融资业务 AG真人

融资业务

湖北AG真人在管委会及财务局的领导和统筹下，凭据基建计划和招商引资的工业项目的建设资金需求融资，努力探索融资新模式、新渠道、新品种，优化公司治理结构。自建立以来累计为高新区融资、增信担保近3300亿元，发动高新区工业生长、建设投资超6400亿元，形成以银行为主，证券、包管机构为辅，租赁和信托为增补的多元化、多渠道、多模式的融资花样，相助金融机构总量达80家，为调解公司债务结构、防备债务危害、包管资金宁静和信用宁静提供支持，致力于满足高新区基础设施建设、园区建设及重大工业项目的资金需求，完善高新区都会功效，改善都会面貌，优化投资情况增进高新区经济社会生长和民生的改善。

主要相助机构

: 银行 28 家

: 信托 17 家

: 包管 14 家

: 证券 12 家

: 租赁 9 家

团队介绍

融资团队在金融融资领域连续深耕多年，具有海内外高等教育配景。焦点成员具备银行证券等金融行业从业经历，有较强的危害治理能力，对境内外金融市场连续研究并具有富厚的实操经验。团队连续践行产投融一体化的金融立异探索，实现了湖北地区多个“首创”和“破冰”业务立异突破，助力中AG真人谷走向世界光谷。

融资团队

具有海内外高等教育配景

焦点成员

具备银行证券等金融行业从业经历

实现了湖北地区多个

“首创”和“破冰”业务立异突破

评级

湖北AG真人企业主体信用评级恒久坚持AAA，是湖北省AG真人家同时被AG真人评级机构惠誉、穆迪授予BBB、Baa2投资级信用评级的国有控股集团。

融资案例

开发性金融机构

为支持东湖高新区长租房工业生长，湖北AG真人向国开行乐成申请光谷人才自由港武汉未来科技城社区33.5亿元项目贷款，该项目为国开行湖北省分行首个市场化运作的租赁住房项目贷款，也是国开行系统华中地区单体新建租赁住房套数最多的项目贷款，有助于推进武汉“购租并举”住房包管体系建设，包管东湖高新区“都会新居民”“应届结业生”等特殊群体住房需求，也将为东湖高新区华为武汉研究所、小米武汉总部等企业入驻提供配套。

在国开行支持下湖北AG真人乐成注册50亿元全国单笔金额最大“双创”专项债务融资工具双创债，该笔债券的乐成刊行支持了华星光电等重大工业项目的出资，获得海内主流媒体《金融时报》广泛报道，起到良好的社会和经济效益。
政策性金融机构

为积极响应中央AG真人大掩护、增强生态情况掩护、坚决打好污染防治攻坚战的招呼，湖北AG真人通过抢抓绿色信贷政策，以纯信用方法乐成获批农刊行“四水共治”二期5.6亿元项目贷款,该贷款为农刊行全省AG真人笔纯信用无典质无担保贷款，贷款主要将用于支持AG真人大掩护情况综合整治建设，对东湖高新区汤逊湖水系水体生态修复起到积极推进作用。

湖北AG真人乐成引入进出口行1.3亿元境外投资牢固资产类贷款资金，实现了政策性银行对湖北AG真人最低的本钱资金投放，支持了光电子、新能源等领域境外投资企业的生长。
境外债券业务

2018年2月，湖北AG真人成为湖北省首家同时获得惠誉及穆迪投资级评级的国企，并乐成刊行2018年全国AG真人笔投资级城投企业美元债券，乐成吸引了73家AG真人知名专业投资人投资中AG真人谷，标记湖北AG真人开拓了AG真人资本市场融资的新渠道，为东湖高新区更多的企业走向AG真人资本市场树立了标杆，起到了示范引领的作用。

2018年3月，湖北AG真人在银行间市场乐成刊行湖北省首单中期票据(债券通)，刊行规模15亿元，期限5年，实现了同类发债企业当期最低价格。“债券通”实现了境外投资者通过内地与香港债券市场基础设施的互联互通、投资于内地银行间债券市场的机制安排，该笔债券以1.78倍的认购倍数及10%的境外投资者中标量获得了境内外市场的高度认可和关注。

2020年10月20日，湖北AG真人乐成刊行5年期3亿元美元高级债券，刊行利率2.9%，获得市场投资人22亿美元逾额7.3倍认购，其中亚洲投资人占比94%，欧洲投资人占比6%。是湖北省在2020年疫情后AG真人单投资级境外债券，创湖北省企业境外债券刊行有史以来最低刊行收益率，也是当期地方国企同期限、同级别美元债券订价水平最低、收窄幅度最大、逾额认购倍数最高的境外债券。本次债券的乐成刊行具有里程碑的意义，充分向境内外资本市场再一次证明武汉实力，展示了东湖高新区和湖北AG真人在疫情防控和疫后复工复产的精神风貌，以事实证明没有任何困难可以阻挡英雄的武汉人民前进的程序。
境内债券业务

2019年2月，湖北AG真人申报的30亿元创业投资债券获国家发改委批复同意，募集资金专项投资于创业投资基金和工业投资基金，发动了总规模抵达625亿元工业投资。此债券是资管新规实施以来全国仅有的三只创投专项债券（浙江国资、上海国盛、湖北AG真人）获批，具有极强的政策示范效应。

2019年6月21日，湖北AG真人利用光谷软件园优质资产乐成刊行湖北省首单商业地产典质贷款支持证券（光谷软件园CMBS），总期限21年，刊行规模16.3亿元，其中次级0.8亿元，优先级15.5亿元，刊行利率4.9%，本钱同期最低，有效土地活了湖北AG真人持有的国有资产，提高了国有资产的使用效率，是湖北AG真人响应国家勉励直接融资立异产品上的重大突破。

2019年10月，湖北AG真人申报的50亿元优质企颐魅债券正式通过国家发改委批准，成为湖北省首批三家优质主体企颐魅债券刊行人之一。2020年3月5日，湖北AG真人乐成刊行首期20亿元优质企颐魅债，总期限20年，刊行利率3.55%，创2017年以来超恒久企颐魅债券最低刊行利率，有力的支持了抗击新冠病毒疫情、复工复产的资金包管

2019年，湖北AG真人成为湖北省内首家同时获得上交所和深交所授予的优质融资监管刊行人储架刊行资格的企业，这既是资本市场对东湖高新区及湖北AG真人的充分认可。在2020年新冠病毒疫情严峻的形势下，湖北AG真人克服重重困难、抢抓时间窗口，于2020年4月9日在上海证券交易所乐成刊行8亿元立异创业的疫情防控公司债，刊行利率3.55%，创湖北省2017年以来5年期以上公司债券刊行最低利率，其中6亿元投资于抗疫重点企业——华大智造，为疫情控制做出了重大孝敬，也进一步提升了湖北AG真人作为区域重点国有企业在果真资本市场的知名度与美誉度，为实现融资的可连续生长涤讪了坚实基础。

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